O PicPay anunciou nesta terça-feira (20) a intenção de abrir capital na Nasdaq, nos Estados Unidos, com ações precificadas entre US$ 16 e US$ 19, segundo documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado americano.
A fintech planeja ofertar 22,8 milhões de novas ações. Como a empresa tem atualmente 106,7 milhões de papéis, o intervalo de preço indicado pode levar o valor de mercado para uma faixa entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões. A emissão deve diluir em 21% a participação dos acionistas atuais.
Mesmo com a diluição, Joesley e Wesley Batista seguem como controladores do PicPay.
A operação já conta com um compromisso de US$ 75 milhões por meio da Bycicle, veículo de investimento do empresário colombiano Marcelo Claure. Pelo acordo, o investidor deverá manter as ações por pelo menos seis meses.
Com a documentação apresentada, os bancos iniciam o roadshow, série de reuniões com investidores globais antes da estreia do papel. O código de negociação previsto é “PICS”.
Fundado em 2012 em Vitória (ES), o PicPay informou à SEC que alcançou 66 milhões de clientes. Nos nove primeiros meses de 2025, a receita cresceu 92%, para R$ 7,26 bilhões, e o lucro avançou 82%, para R$ 314 milhões.
Citi, Bank of America (BofA) e Royal Bank of Canada (RBC) lideram a coordenação da oferta. BTG, XP e Bradesco BBI participam como coordenadores subordinados.
A oferta em Nova York ocorre em um momento em que o mercado brasileiro segue sem estreias de novas empresas na Bolsa há quatro anos. Segundo participantes do setor, apesar do custo de manutenção, listar ações nos Estados Unidos pode facilitar o acesso a investidores internacionais.
Outra fintech brasileira, o Agibank, também prepara uma abertura de capital no mercado americano, com intenção de captar até US$ 1 bilhão.
Fonte: O Globo
